В маленьком городке на границе Монтаны и Канады, где зима длится девять месяцев, а связи с миром — только спутниковый телефон, живёт Эдриан — бывший лесник, теперь сидит дома с диагнозом «посттравматическое расстройство». У него нет соседей, только собака и привычка проверять замки трижды за ночь.
Когда в полнолуние в лесу находят тело охотника — разорванное, без следов медведя или волка — шериф просит Эдриана помочь. Он не хочет. Но видит на снегу следы, которые знает: не зверь, а человек, который бегает без обуви и не оставляет запаха. На кону — не расследование, а попытка понять, не сошёл ли он с ума окончательно. Напряжение растёт: связь пропадает, собака исчезает, а в его сарае появляется чужая куртка — с его же именем, вышитым внутри. Он теряет ориентацию, но находит дневник отца, где есть запись: «Оно просыпается при полной луне».
Камера - мрачная, с синеватым оттенком: тени в лесу, пар изо рта, крупно - глаза в темноте, дрожащие руки на ружье. Играет Тимоти Шаламе - сдержанно, с голосом, который почти не звучит, и взглядом, полным вопросов без ответов.
Слоган: включи, если готов к ночи, после которой ты не узнаешь себя.
Жанр - психологический хоррор с элементами триллера. Платформа - A24 / Apple TV+.